בדיקת תיק פנסיוני כהלכה
בודקים דמי ניהול, מסלולי השקעה, כפל ביטוחים וקופות ישנות שנשכחו. מסדרים את התיק כך שיתאים לגיל ולמשפחה, ובודקים התאמה לדרישות ההלכה.
דף הבית / המחלקה הפיננסית למשפחה
המחלקה הפיננסית למשפחה
סדר בכסף, שקט בבית
ליווי אישי שמתחיל במיפוי, ממשיך בתוכנית שאפשר לעמוד בה, ונשאר איתכם במעקב. בדיסקרטיות מוחלטת.
תכנון וחיסכון
חיסכון לכל ילד
המדינה מפקידה בכל חודש סכום לחיסכון על שם כל ילד, וההורים יכולים להוסיף מקצבת הילדים סכום נוסף. ההחלטות הקטנות של היום, באיזה מסלול לחסוך והאם להוסיף, משנות מאוד את הסכום בגיל 18.
מתווה לקראת שמחת הבית
חתונה של ילד היא הוצאה גדולה שאפשר לראות מרחוק. בונים יחד מתווה: כמה צריך, עד מתי, וכמה להפריש כל חודש, כדי להגיע לשמחה בלי הלוואות.
למחשבוניםהמחשה: חיסכון לכל ילד
צפוי להצטבר בערך—
המחשה בלבד. הסכומים והתשואה בפועל משתנים. את סכום ההפקדה העדכני בודקים באתר הביטוח הלאומי.
פנסיה ואיזון משק בית
מיצוי זכויות מול ביטוח לאומי
קצבאות, מענקים והטבות שלא מומשו: בודקים, מגישים ומלווים מול הביטוח הלאומי ומס הכנסה עד שהכסף נכנס.
לשאלון הזכאותליווי תקציבי
שלושה שלבים פשוטים, בדיסקרטיות מוחלטת.
- מיפויכל ההכנסות, ההוצאות, ההלוואות והחובות על דף אחד.
- תוכניתתקציב חודשי מציאותי, סדר עדיפויות לחובות ויעדי חיסכון.
- מעקבפגישות קבועות, בדיקה שהתוכנית עובדת ותיקון לפי הצורך.
פגישת אבחון ראשונית ללא התחייבות
השאירו שם וטלפון, ונחזור אליכם לתיאום. אפשר להיפגש אצלנו, אצלכם או בשיחה טלפונית.
דיסקרטיות מוחלטת
הפרטים שלכם משמשים רק לליווי שלכם. הם לא מועברים לאף גורם, גם לא לקהילה או לקופה, בלי הסכמתכם.